Un Mondo Di Gatti Randagi

Pepe è una spogliarellista che lavora per Rico, il capo delle favela di São Cabal, nel suo night club. La causa per cui Pepe è finita a São Cabal è semplice: vuole racimolare un po' di soldi per poi fuggire a São Paraíso insieme con Lulù, la sua sorella minore. Decide di ingannare Michiko dicendole di conoscere Hiroshi ma, non riuscendoci, deruba il suo datore di lavoro e fugge. Viene però fermata da dei bambini al servizio di Rico poco prima di lasciare la città.